索尼退出S-LCD經營後, 三星必須獨自消化原本由索尼掌握的19 % 產能, 近年面板產業市況不佳, 要消化這些產能並不容易,
將使得三星旗下LCD事業從2011年以來持續虧損的問題更加嚴重. 因此, 三星將旗下LCD事業分拆, 成立Samsung Display,
並打算將Samsung Display與Samsung Mobile Display (SMD) 合併,
後者是三星旗下專門開發AMOLED技術的公司.
共筆作者: 隨風, 圖片與資料來源: DisplaySearch; Macobserver; 3d-display-info; Android-hk
目前SMD的AMOLED技術獨步全球, 在2012年第一季的營業利益率高達17 %, 遠高於三星旗下LCD事業, 以及其他主要面板廠 (詳見【表二】).
【表二】全球主要面板廠營業利益率 (三星LCD事業不含SMD)
用賺錢的事業供養不賺錢的事業, 讓不賺錢的事業有充裕的資金投入技術開發, 擴產, 在競爭優勢穩固後, 祭出價格戰搞垮競爭對手, 是三星的一貫策略.
目前看來, 三星在AMOLED領域還沒有像樣的競爭對手, 很可能是打算以AMOLED事業的利潤供養LCD事業, 逼退LCD領域的競爭對手,
提高面板事業的整體利潤.
不過, 三星智慧型手機與蘋果 (Apple) 正面交鋒, 使得三星與蘋果之間存在嚴重的利益衝突, 在三星智慧型手機全球市佔率超越蘋果後,
蘋果很可能會提高戒備. 近期, 蘋果出資為友達蘇州模組廠購入iPad Mini面板專用機台, 共同開發視網膜技術, 有利於友達爭取iPad
Mini訂單；鴻海入股夏普, 也可望成為夏普與蘋果之間的橋樑, 幫助夏普爭取蘋果的訂單, 近期市場也傳出蘋果新產品iPhone
5採用的視網膜面板, 將全面導入夏普的IGZO技術. 若上述兩件事情成立, 三星恐怕很難在短期內找到適當的出海口, 消化小尺寸面板的產能.
值得注意的是, 大尺寸AMOLED面板的製造成本居高不下, 良率也遲遲無法突破, 短期內恐怕很難商業化, 將阻礙三星將AMOLED面板導入電視應用.
最後, 回頭來看鴻海入股夏普事件. 這件事情, 跟鴻海入股奇美後, 長期屈居第二大股東, 無法完全取得奇美的經營權, 應該有非常密切的關係.
鴻海入股夏普的用意, 恐怕是要向奇美實業宣示「拿不到奇美對鴻海毫無影響」, 果然, 在不久之後, 奇美實業的董事代表便宣布請辭.
在鴻海入股夏普, 成為夏普最大單一股東後, 鴻海強勢的議價能力, 將能幫助夏普在採購零組件及材料時, 獲得較優惠的條件. 此外,
夏普十代廠的產能利用率長期低迷, 但是在大尺寸面板 (60” 以上) 具有相當程度的優勢, 若是能透過鴻海電視組裝代工業務與客戶培養的關係,
開發潛在客戶群, 像是在北美市場相當具有優勢的VIZIO, 將有助於消化十代廠的產能.
另一方面, 目前夏普擁有74件裸視3D技術專利, 高於三星擁有的64件, 是擁有最多裸視3D技術專利的面板廠. 因此, 鴻海能藉由夏普在裸視3D
TV領域的優勢, 提前布局裸視3D TV. 而夏普的IGZO技術, 雖然不像AMOLED那麼輕薄, 但能以低成本生產出高解析度面板,
有利於鴻海爭取Apple TV的訂單.
到這裡為止, 相信各位讀者開始看見面板產業策略聯盟的輪廓:
(1) 索尼與東芝、日立合資製造小尺寸面板, 逐漸降低對三星的採購比重, 轉由友達、樂金提供大尺寸面板, 並與友達合作開發AMOLED面板.
(2) 鴻海入股夏普, 憑藉與電視組裝代工客戶的關係, 幫助夏普開發潛在客戶, 提高十代廠的產能利用率, 並有利於爭取Apple TV的訂單.
(3) 樂金與其他廠商維持良好關係, 較無被砍單的疑慮, 甚至索尼有意培養樂金來代替原先由三星供應的大尺寸面板.
(4) 三星近年「從魚頭吃到尾」的競爭策略, 已觸犯眾怒, 恐將面臨轉單危機, 未來只能憑藉目前擁有的優勢孤軍奮戰.
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